Dodaj kategorie i usługi, ustal ceny oraz domyślne materiały i techników, aby szybciej przyjmować kolejne zlecenia.
Od czego zacząć?
Oferta jest bazą usług wykonywanych przez Twoją pracownię. Przy dodawaniu zlecenia wybierasz z niej gotowe pozycje, zamiast za każdym razem wpisywać nazwę pracy, cenę i materiały.
Przygotuj listę najczęściej wykonywanych usług i podziel ją na kategorie. Jeśli chcesz od razu ustawić domyślne materiały i wykonawców, dodaj wcześniej materiały oraz pracowników do odpowiednich baz.
Krok 1: Dodaj kategorie
- Otwórz sekcję Kategorie usług.
- Wybierz dodanie kategorii i podaj jej nazwę, np. "Protetyka" lub "Ortodoncja".
- Zapisz kategorię i dodaj kolejne potrzebne grupy.
Dobierz podział do swojej oferty. Kategorie powinny pomagać zespołowi w szybkim odnalezieniu właściwej usługi.
Krok 2: Dodaj usługę i cenę
- Przejdź do Usługi i wybierz dodanie usługi.
- Wpisz nazwę i wybierz kategorię.
- Uzupełnij cenę netto za jedną sztukę oraz pole VAT zgodnie z przyjętym sposobem rozliczania danej usługi.
- W razie potrzeby dodaj notatkę z dodatkowymi informacjami.
Cena z oferty będzie punktem wyjścia przy nowym zleceniu. Liczbę wykonywanych elementów i cenę konkretnej realizacji sprawdzisz w formularzu sprzedaży.
Krok 3: Ustaw materiały i techników
W części Użyte materiały wybierz materiały standardowo wykorzystywane przy tej usłudze. Możesz wskazać więcej niż jeden.
W części Domyślni technicy ustaw wykonawców i punkty za ich pracę. Jedną usługę może realizować kilka osób. Widoczność cen i punktów zależy od uprawnień konta, z którego korzystasz.
Zapisz usługę. Przy dodawaniu jej do nowego zlecenia program wykorzysta dane domyślne, które możesz dostosować do konkretnej pracy.
Jak sprawdzić przygotowaną ofertę?
Dodając zlecenie, wybierz usługę i sprawdź nazwę, ilość, cenę, materiały oraz techników. Jeśli dana praca różni się od standardowej, zmień przypisania w zleceniu. Ustawienia domyślne mają przyspieszać wprowadzanie danych i wymagają sprawdzenia przy konkretnej realizacji.
Kolejne kroki opisują poradniki Jak dodać pierwsze zlecenie? oraz Jak przypisać wielu techników do usługi?.
Powiązane poradniki
- Jak sprawdzić, w których pracach wykorzystano dany materiał i LOT? Przygotuj zestawienie wykorzystanych materiałów, sprawdź numery partii LOT i odnajdź powiązane zlecenia.
- Jak dodać pracownika i nadać mu uprawnienia? Dodaj pracownika do Dentelab i określ, czy może się logować oraz jaką rolę ma posiadać.
- Jak ustawić grafik pracy pracowni i techników? W Dentelab możesz ustalić godziny pracy pracowni, indywidualne grafiki techników oraz nieobecności.
- Jak wygenerować raport sprzedaży? Raporty pomagają zestawić zlecenia, faktury, wykonane usługi i punkty techników za wybrany okres.
