Jak wygenerować raport sprzedaży?

Generuj raporty z działalności - sprzedaż, faktury, popularne usługi, gabinety, punkty techników.

Generowanie raportu sprzedaży

1. Przejdź do sekcji Raporty,
2. Wybierz zakładkę Sprzedaż,
3. Ustaw zakres dat (od-do) dla którego chcesz wygenerować raport,
4. Kliknij Generuj raport.

Raport sprzedaży zawiera

• Lista wszystkich zleceń z wybranego okresu,
• Gabinet i lekarz dla każdego zlecenia,
• Data przyjęcia, wysłania, sprzedaży,
• Lista wykonanych usług z ilościami,
• Status każdego zlecenia,
• Podsumowanie - łączna liczba zleceń i usług.

Raport faktur

1. W sekcji Raporty wybierz zakładkę Faktury,
2. Ustaw zakres dat,
3. Raport pokazuje:
   • Listę wystawionych faktur,
   • Wartości netto, VAT, brutto,
   • Terminy płatności,
   • Podsumowanie wartości.

Raport popularnych usług

1. Wybierz zakładkę Popularne usługi,
2. System pokaże:
   • Które usługi są najczęściej wykonywane,
   • Ile razy każda usługa została zlecona,
   • Ranking najpopularniejszych usług.

Raport gabinetów

1. Wybierz zakładkę Gabinety,
2. Raport zawiera:
   • Lista gabinetów,
   • Liczba zleceń od każdego gabinetu,
   • Wartość sprzedaży dla każdego gabinetu.

Eksport do PDF

1. Po wygenerowaniu raportu kliknij Pobierz PDF,
2. Raport zostanie zapisany w formacie PDF.

Eksport do Excel

Raporty można wyeksportować do Excel:

1. Kliknij Eksportuj do Excel,
2. Otwórz plik w Excelu,
3. Możesz dalej analizować dane, tworzyć wykresy.

Przydatne wskazówki

Regularna analiza - generuj raporty co miesiąc aby śledzić trendy,

Porównywanie okresów - porównuj np. ten miesiąc z poprzednim,

Identyfikacja problemów - spadek sprzedaży może wskazywać na problemy z którymś gabinetem,

Planowanie - na podstawie raportów możesz planować zakupy materiałów,

Księgowość - raporty faktur ułatwiają rozliczenia z księgowym.