Jak działa automatyczne zamykanie zleceń?

Ustaw automatyczne zakończenie prac ze statusem Do wysłania po określonej liczbie dni od terminu wysyłki.

Co robi automatyczne zamykanie?

Dentelab może automatycznie zmieniać status zleceń z Do wysłania na Zakończona po określonej liczbie dni od terminu wysyłki. To pomocne, jeśli po przygotowaniu i wysłaniu prac nie chcesz ręcznie zamykać każdej pozycji na liście.

Zmiana statusu wynika z zapisanej daty i ustawienia pracowni. Nie jest potwierdzeniem nadania przesyłki ani jej odbioru przez gabinet.

Jak włączyć funkcję?

1. Przejdź do Ustawienia → Sprzedaż.
2. W sekcji Automatyczne zamykanie sprzedaży włącz opcję Aktywne.
3. W polu Liczba dni po terminie wysyłki wybierz odpowiedni odstęp.
4. Zapisz ustawienia.

Dobierz odstęp do sposobu pracy zespołu. Terminy wysyłki powinny być aktualne, ponieważ to od nich program liczy czas do zakończenia zlecenia.

Które zlecenia zostaną zakończone?

Automatyzacja obejmuje zlecenia, które mają status Do wysłania, uzupełniony termin wysyłki i dla których upłynął ustawiony czas. Prace w realizacji, czekające na projekt lub oznaczone jako reklamacja nie są zamykane tą regułą.

Operacja jest wykonywana cyklicznie w tle, więc status nie musi zmienić się od razu po zapisaniu ustawienia. Reguła może objąć również wcześniejsze zlecenia, jeśli już spełniają jej warunki.

Co zrobić, gdy praca nadal wymaga uwagi?

Zaktualizuj status i termin w zleceniu, aby odzwierciedlały rzeczywistą sytuację. Praca oczekująca na dalszą realizację nie powinna pozostawać ze starym terminem w statusie Do wysłania.

Funkcję możesz wyłączyć w ustawieniach. Wyłączenie zatrzymuje kolejne automatyczne zamknięcia; nie przywraca wcześniejszych statusów zleceń już zakończonych.

Jak to wpływa na fakturowanie hurtowe?

Status Zakończona jest jednym z warunków uwzględnienia pracy przy wystawianiu hurtowym. Oprócz niego program sprawdza obecność usług, brak przypisanej faktury i datę sprzedaży w wybranym zakresie. Automatyczne zamknięcie nie uzupełnia daty sprzedaży i samo nie wystawia faktury.

Przeczytaj jak wystawić faktury dla wielu gabinetów. Jeśli wolisz ręcznie aktualizować kilka prac, skorzystaj z grupowej zmiany statusu.