Jak zmienić status kilku zleceń jednocześnie?

W sekcji Sprzedaż możesz zmienić status kilku zleceń naraz, bez otwierania każdego z nich osobno.

Po co zmieniać status kilku zleceń naraz?

Status informuje, na jakim etapie znajduje się praca - np. czy jest realizowana, gotowa do wysyłki lub zakończona. Aktualne statusy ułatwiają przeglądanie listy i planowanie pracy w kalendarzu.

Jeśli kilka zleceń przechodzi na ten sam etap, nie musisz otwierać każdego z osobna. Możesz zaktualizować je wspólnie z listy.

Gdzie to zrobić?

1. Otwórz sekcję Sprzedaż i zaznacz wybrane zlecenia na liście.
2. Wybierz Zmień status i wskaż nowy etap realizacji.
3. Sprawdź zaznaczone pozycje i zapisz zmianę.

Nowy status zostanie zastosowany do wszystkich wybranych zleceń. Przed zatwierdzeniem upewnij się, że rzeczywiście znajdują się na tym samym etapie.

Kiedy to się przydaje?

Na przykład wtedy, gdy kilka prac jest już przygotowanych do przekazania gabinetom. Zmiana grupowa pomaga utrzymać porządek na liście bez powtarzania tej samej czynności dla każdej pracy.

Co oznaczają dostępne statusy?

• W trakcie - praca jest realizowana.
• Do projektu - zlecenie czeka na opracowanie projektu.
• Gotowy projekt - projekt jest przygotowany do dalszych etapów.
• Do wysłania - gotowa praca oczekuje na przekazanie gabinetowi.
• Reklamacja - zlecenie wymaga obsługi zgłoszonej reklamacji.
• Zakończona - realizacja została zamknięta.

Zlecenia wybierasz polami po lewej stronie wierszy. Po zaznaczeniu skorzystaj z przycisku Zmień status w pasku akcji grupowych, wybierz status w oknie i zapisz. Zmiana dotyczy wyłącznie zaznaczonych pozycji.

Jeśli chcesz zamykać gotowe prace według zapisanych terminów, przeczytaj jak działa automatyczne zamykanie zleceń.