Jak wystawić faktury dla wielu gabinetów za wybrany miesiąc?

Rozlicz zakończone zlecenia z wybranego okresu. Dentelab utworzy osobną fakturę dla każdego gabinetu.

Kiedy skorzystać z wystawiania hurtowego?

Jeśli rozliczasz gabinety raz w miesiącu, nie musisz tworzyć każdej faktury osobno. Opcja Wystaw hurtowo przygotowuje dokumenty na podstawie zapisanych zleceń: osobną fakturę dla każdego gabinetu, obejmującą kwalifikujące się prace z wybranego okresu.

To inna operacja niż ręczne dodanie kilku zleceń do jednej faktury. Tutaj wybierasz okres i gabinety, a program dobiera zlecenia według opisanych niżej warunków.

Jak wystawić faktury?

1. Otwórz sekcję Faktury i z menu wybierz Wystaw hurtowo.
2. W sekcji Zakres dat sprzedaży ustaw datę rozpoczęcia i zakończenia. Możesz skorzystać z przycisku z nazwą miesiąca. Zakres nie może przekraczać jednego miesiąca.
3. Wybierz gabinety do rozliczenia. Jeśli nie zaznaczysz żadnego, program sprawdzi wszystkie gabinety z nieprzypisanymi zleceniami.
4. Ustaw metodę płatności, datę wystawienia, datę sprzedaży i termin zapłaty dla tworzonych dokumentów.
5. Pole Opłacona dnia uzupełnij tylko wtedy, gdy chcesz od razu zapisać otrzymaną płatność.
6. Sprawdź zakres i wybierz Wystaw faktury.

Po zakończeniu program wróci do listy faktur i pokaże liczbę utworzonych dokumentów. Przejrzyj ich pozycje oraz dane przed wysłaniem do gabinetów lub integracji.

Jakie zlecenia trafią na fakturę?

Program uwzględnia zlecenia, które jednocześnie:

• należą do wybranego gabinetu,
• mają status Zakończona,
• zawierają przynajmniej jedną usługę,
• nie są jeszcze przypisane do faktury,
• mają datę sprzedaży mieszczącą się w wybranym zakresie.

Zakres jest sprawdzany według daty sprzedaży, a nie daty przyjęcia lub wysłania pracy. Gabinet bez pasujących zleceń zostanie pominięty.

Dlaczego brakuje zlecenia lub nie utworzono faktur?

Otwórz brakujące zlecenie w sekcji Sprzedaż. Sprawdź jego status, datę sprzedaży, usługi i powiązanie z fakturą. Jeśli żadne zlecenie nie spełnia warunków, program wyświetli informację o braku sprzedaży w wybranym zakresie.

Samo zakończenie pracy nie wystarczy, jeżeli nie uzupełniono właściwej daty sprzedaży. W razie potrzeby popraw dane i ponownie przygotuj faktury dla pozostałych prac - zlecenia już przypisane do faktur nie zostaną dobrane ponownie.

O dalszej obsłudze dokumentów przeczytasz w poradnikach Jak wystawić i wysłać fakturę? oraz Jak oznaczyć faktury jako opłacone?.